Lanternefesten i november er en helt særlig festdag. Om aftenen går alle familierne fra Dråbitten syngende med hjemmelavede lanterner ud i skoven for at finde Skov-Morten. Han passer på skovens dyr og hjælper dem gennem vinteren. Når vi finder ham, forærer han os sol- måne- og stjerne-formede småkager. Det er den slags traditioner, der skaber magi og eventyr i et børneliv.